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中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据,息票率6.35%

2020-06-25 05:09:16 来源:新兴装备 微信号:xxzhuangbei 1

原标题:中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据,息票率6.35% 来源:久期财经

久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”,03883.HK,惠誉:BB- 正面,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定)发行3.6NC2.6、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:中国奥园集团股份有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司

担保:附属担保人提供股份质押

发行人评级:惠誉:BB- 正面,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定

预期发行评级:BB-/B2/B/BB+(惠誉/穆迪/标普/联合国际)

发行:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:4.6亿美元

期限:3.6NC2.6

到期日:2024年2月8日

发行人赎回选择:2023年2月8日及之后任何时间,以102%

交割日:2020年7月2日(T+4)

首个息票日:2021年2月8日

初始指导价:6.75%区域

最终指导价:6.35%

息票率:6.35%

收益率:6.35%

发行价格:99.988

资金用途:现有离岸债务再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、东亚银行、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、瑞银集团

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